中国の新年の前夜、Deepseekが生まれ、在宅および海外のテクノロジーサークルと資本市場で大きな波を走り去りました。
独自の高度な技術的パス、低コスト、モデルのパフォーマンスの向上、オープンソース戦略により、DeepSeekはAI業界に衝撃的な「ナマズ効果」をもたらしました。
コンピューティングパワーロジックへの影響により、DeepSeekはウォールストリートの「ブラックスワン」になり、コンピューティングパワーリーダーのNvidiaと多くの米国のテクノロジー株がパニックに陥りました。
同時に、1月28日の現地時間に、国内外の多くの大手フォトニクス企業の株価も急激に低下しました。 Lumentum、Coherent、およびFabrinetの株価はすべて約20％急落しました。 ASML（Lithography Equipment Supplier）は6％減少しました。
国内では、A-Share市場のAI業界チェーンも影響を受けています。資本市場の光学コミュニケーションリーダー「Yi Zhongtian」 - Xinyi Sheng、Zhongji Xuchuang、およびTianfuコミュニケーションは、過去5日間の取引日でそれぞれ26.43％、23.48％、25.87％減少しました。光学モジュールや光学チップなど、他の上場企業の株価もある時点で下落しました。
この背後にある理由は、無料でオープンソースのAIアシスタントとして、DeepSeekはChATGPTなどの競合他社よりもはるかに低い運用コストを持っているからです。対照的に、CHATGPTは、高速の光学トランシーバーを備えたハイエンドテクノロジーとプロフェッショナルデータセンターに依存する必要があり、高価なコストをもたらします。
傾向は静かに変化しました：DeepseekはAIに長期的なプラスの影響を与えます
Deepseek AIが1月末にLLM Progressをリリースした後、テクノロジーストックは激しく変動しました
コヒーレントCEOジムアンダーソン：顧客の注文と長期予測は大幅に変化していません
長期的な見通し：AIテクノロジーは、DeepSeekがAIコンピューティングコストを削減し、AIをより人気のあるものにするように進歩しています。これは、Coherentの長期的な市場動向にとって肯定的です。
「AIコストを削減してAIアプリケーションを拡大する技術開発は、長期的には市場にとって肯定的なシグナルです。」 - ジム・アンダーソン
近年、米国政府は、AIコンピューティングにおける中国の発展を遅らせたいと思っていることもあります。ただし、Deepseekの出現は、この戦略の有効性が挑戦されていることを意味する可能性があります。
専門家の見解：フォトニクスはAI業界で重要な役割を果たしています
業界はまだDeepseekの技術的強さについて疑問を抱いていますが、市場は米国のテクノロジーの巨人がAIデータセンターの巨大な投資計画を再評価する可能性があることを心配しており、2025年以降に予定されていた支出を減らすことさえあります。
1月28日のSPIE Global Business Summit（Photonics West中に開催）で、いくつかのフォトニクス業界の専門家が、AIインフラストラクチャの構築におけるフォトニックテクノロジーの中心的な役割を強調しました。
Coherentの最高マーケティング責任者であるSanjai Parthasarathiは、コミュニケーション業界の現在の「スーパートレンド」はすべて、AI開発、特にAIチップクラスター間の光学相互接続の需要に集中していると述べました。
MKS InstrumentsのCEOであるJohn Leeは、AIコンピューティングのハイエンドパッケージングテクノロジーへの依存を強調し、高速レーザーマイクロVIA掘削の重要な役割を指摘しています。これにより、NVIDIAなどの企業が複数の最先端のチップを梱包してコンピューティング速度を高めることができます。
UBSエコノミストのマイクライアンは、サミットでのオープニングスピーチで、Deepseekはまだ慎重である必要があるが、そのテクノロジーが宣伝されている場合、AI業界で「ゲームチェンジャー」になる可能性があると述べました。
光学通信の外国市場調査機関であるDell'oro Groupが発表した最近のレポートによると、AIバックエンドネットワークへの切り替え支出は2025年から2029年の間に1,000億ドルを超えると予想されています。
「リソースの使用量が大幅に削減されたオープンソースモデルの最近の発表と、AI加速インフラ支出の見通しに関する市場の懸念に関する最近の発表にもかかわらず、ハイエンドの加速器とそのサポートインフラストラクチャの需要が強力であると予想しています。」 -Dell'oro Groupの副社長、Sameh Boujelbene
国内のフォローアップ：国内のAIチップとコンピューティングパワー業界チェーンが迅速に接続されています
現在、Deepseekは国内外でAIの「返金戦争」を引き起こしています。
国内関連の業界チェーンの観点から、Fiberhome Communicationsの子会社であるChangjiang Computingは、Deepseekの地元の展開を促進するために迅速な行動をとっています。 Yongdingや他の企業もDeepseekモデルに接続して、人工知能技術の無限の可能性を共同で探求しています。
同時に、国内の大規模なモデルとコンピューティングパワー業界のチェーンも成熟を加速しています。 Deepseekは、16の主要な国内AIチップのサポートを取得しています。このアライアンスは、国内市場での競争力をさらに強化しました。
今日、産業情報技術省は、2025年の春祭りの間に、3つの基本的な通信会社である中国モバイル、中国の通信、および中国ユニコムが、Deepseekのオープンソースの大規模なモデルに完全に接続し、複数のシナリオと製品に実装したと述べました。
中国のトップ10のクラウドジャイアンツはすべて、DeepSeekをサポートしています。さらに、AlibabaがDeepseekに10億ドルを投資することを計画しているという噂があります。アリババの副社長は後に噂を否定しましたが、このニュースは依然として資本市場で広範な注目と激しい議論を引き付けました。
これらの重要なイベントは、Deepseekの国内外での広範な影響力を示しているだけでなく、将来的に重要な役割を果たし続け、人工知能技術の革新的な開発をリードすることを示しています。
将来的には、AIデータセンターの投資傾向、米国のテクノロジー巨人の対応戦略、およびフォトニクス業界の調整が市場の注目の焦点になります。